Küresel hurda piyasasında haziran ayında başlayan fiyat düşüşü temmuz ayında da devam etti. Bölgesel pazarlarda hurda fiyatları yüzde 2,5 ila yüzde 8 arasında gerilerken, düşüş miktarı ton başına 10-30 dolar arasında değişti. En sert düşüş Almanya’da görülürken, Türkiye, Avrupa, ABD ve Çin piyasalarında da aşağı yönlü hareket öne çıktı.

Türkiye’de HMS 1&2 80:20 hurda 370 dolar/tona geriledi

Türkiye’nin ithal hurda piyasası temmuz ayında yüksek dalgalanma gösterdi. Ayın ilk bölümünde zayıf nihai çelik talebi ve düşük fiyat beklentileri piyasaya baskı yaparken, ay ortasında yükselen navlun maliyetleri, jeopolitik riskler ve Avrupa’da hurda toplama faaliyetlerindeki düşüş fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu.

Türkiye’de HMS 1&2 80:20 hurdanın ortalama fiyatı temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,5 veya ton başına 10 dolar düşerek 370 dolar/ton CFR seviyesine geriledi.

Ayın başında Avrupa ve Baltık menşeli HMS 1&2 80:20 hurdasının fiyatları 362-363 dolar/ton CFR seviyesine kadar inerken, ABD menşeli malzemenin fiyatı 365-368 dolar/ton CFR seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında ABD menşeli hurda yaklaşık 388 dolar/ton seviyesindeydi.

Ay ortasında ise artan navlun maliyetleri, İran çevresindeki jeopolitik gelişmeler ve Avrupa’da hurda toplama faaliyetlerindeki azalma fiyatların yeniden yükselmesine yol açtı. Avrupa menşeli hurda 368-370 dolar/ton CFR, ABD menşeli hurda ise 375-376 dolar/ton CFR seviyesine çıktı.

Temmuz ayının son bölümünde ticaretin yavaşlamasıyla birlikte alıcı ve satıcılar bekle-gör stratejisine geçti. Zayıf kâr marjları ve inşaat demiri satışlarındaki durgunluk nedeniyle üreticiler alımlarını azaltırken, fiyatlar 365-370 dolar/ton CFR bandına geriledi.

Türkiye’de piyasayı baskılayan unsurlar arasında çelik üreticilerinin yaklaşık yüzde 60 seviyesindeki kapasite kullanımı, Türk lirasındaki değer kaybı, Avrupa’daki lojistik maliyetlerinin yükselmesi ve navlun fiyatlarındaki artış öne çıktı. Karadeniz ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler de Asya ve Rusya’dan hurda tedarikini daha az cazip hale getirdi.

Buna karşın Türkiye’nin yılın ilk yarısındaki toplam hurda ithalatı yüzde 3,1 artarak 9,7 milyon tona ulaştı.

Kısa vadede hurda fiyatlarında sınırlı bir aşağı yönlü düzeltme ihtimali bulunurken, Avrupa’da yaz aylarında hurda toplama faaliyetlerinin azalması ve Türkiye’de stokların düşmesi, ağustos sonu ve eylül başında alımların hızlanması halinde fiyatlarda toparlanma ihtimalini artırıyor.

Avrupa’da düşüş Almanya’da belirginleşti

Avrupa hurda piyasasında temmuz boyunca aşağı yönlü bir trend hakim oldu. Almanya’da E3 hurda fiyatı aylık bazda yüzde 8 veya 29 dolar düşerek fabrika teslimi 327 dolar/ton seviyesine geriledi. İtalya’da ise hurda fiyatı yüzde 3,7 veya 14 dolar düşüşle 364 dolar/ton seviyesinde gerçekleşti.

Batı Avrupa’da sözleşme fiyatları ayın başında daha ucuz Türk ithalatı ve Asya hurdasının etkisiyle yaklaşık 25 euro/ton geriledi. Ay sonunda ise birçok hurda kalitesinde ilave 20-30 euro/ton düşüş yaşandı.

Avrupa piyasasındaki zayıflığın temel nedenleri arasında lojistik sorunları ve düşük çelik talebi öne çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Ren, Tuna ve Oder nehirlerindeki su seviyelerinin düşmesi, nehir taşımacılığında kapasitenin yüzde 30-50’ye kadar gerilemesine neden oldu. Oder Nehri’ndeki taşımacılık ise durduruldu.

Taşımaların demiryolu ve karayoluna kaydırılması da vagon yetersizliği, demiryolu bakım çalışmaları ve artan navlun maliyetleri nedeniyle beklenen ölçüde gerçekleşmedi.

Çelik tesislerinde yaz bakım çalışmalarının erken başlaması ve Almanya’daki çelik üretimindeki düşüş de hurda talebini sınırladı. Almanya’da hurda tüketiminin 2009’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 15,7 milyon ton olması, piyasadaki zayıflığı ortaya koydu.

Ağustos ayında tüccar ve üreticiler fiyatlarda yeni düşüşler ve piyasa faaliyetlerinde yavaşlama bekliyor.

İtalya’da hurda piyasası baskı altında

İtalya’da temmuz ayı boyunca hurda piyasasında belirgin bir düşüş eğilimi görüldü. Ayın başında küresel piyasa koşullarındaki bozulma ve işlenmiş çelik talebinin zayıflaması nedeniyle hurda fiyatları ton başına 20-35 euro geriledi. Bazı kalitelerde düşüş 40-50 euroya kadar ulaştı.

Ay sonunda bazı hurda kalitelerinde fiyatlar haziran seviyesinin 30-40 euro/ton altında kaldı.

Piyasadaki baskının temelinde yüksek arz, çelik dağıtım faaliyetlerindeki zayıflık ve depolardaki yüksek stok seviyeleri yer aldı. Fabrikaların haziran ve temmuz aylarında üretim duruşlarına gitmesi ve bu duruşları ağustos ayına kadar uzatmayı planlaması da talebi sınırladı.

Piyasada hurda fiyatlarının eylül ayında istikrar kazanması ve ayın sonlarına doğru ticari faaliyetlerin yeniden hızlanması bekleniyor.

ABD’de hurda fiyatları 17 dolar düştü

ABD hurda piyasası temmuz ayına yatay bir görünümle başladı ancak ay ilerledikçe aşağı yönlü baskı arttı. Çelik üreticilerinin hurda alım fiyatlarını ton başına 10-20 dolar düşürme girişimleri, haziran fiyatlarında ısrar eden satıcıların direnciyle karşılaştı.

Ay ortasında mevsimsel faktörlerin de etkisiyle parçalanmış hurda ve HMS/P&S fiyatları 10-20 dolar/ton geriledi. Birinci sınıf busheling hurda ise arzın sınırlı olması nedeniyle daha dirençli kaldı.

Temmuz sonuna doğru piyasa duyarlılığı daha da zayıflarken, bazı temmuz siparişlerinin iptal edilmesi hurda fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturdu.

ABD’de HMS 1&2 80:20 hurdanın ortalama fiyatı temmuz ayında yüzde 5 veya 17 dolar düşerek Doğu Kıyısı teslim 328 dolar/ton seviyesine geriledi.

İhracat talebindeki zayıflık, Türkiye’deki düşük hurda fiyatları, çelik tesislerindeki yaz bakımları ve işleme tesislerinde yeterli stok bulunması düşüşün başlıca nedenleri oldu. Buna karşılık güçlü iç çelik talebi ve veri merkezi yatırımları piyasanın tamamen zayıflamasını sınırladı.

Ağustos ve eylül aylarında hurda fiyatlarının dar bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Birinci sınıf hurdanın daha dirençli kalması, düşük kaliteli hurda fiyatlarının ise 10-20 dolar/ton civarında ilave baskı görmesi öngörülüyor.

Çin’de hurda fiyatları 380 dolar/tona indi

Çin’de de temmuz ayında hurda fiyatları aşağı yönlü hareket etti. CFR bazında ortalama hurda fiyatı yüzde 5 veya 20 dolar gerileyerek 380 dolar/ton seviyesine düştü.

Ayın başında olumsuz piyasa beklentileri fiyatların gerilemesine neden olurken, ay ortasında arzın azalmasıyla birlikte piyasa kısa süreli olarak dengelendi ve fiyatlarda sınırlı bir toparlanma görüldü.

Ancak temmuz ayının son bölümünde zayıf nihai tüketici talebi ve yeniden oluşan temkinli piyasa havası fiyatların tekrar gerilemesine yol açtı.

Genel olarak temmuz ayı, küresel hurda piyasasında talep zayıflığı, yüksek lojistik maliyetleri, üretim duruşları ve artan arz baskısının öne çıktığı bir dönem oldu. Türkiye’de ise ağustos sonu ve eylül döneminde çelik üreticilerinin hurda alımlarını artırması halinde küresel düşüş trendinin sınırlanabileceği değerlendiriliyor.