Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. Bir süredir bölgedeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yavaşlayan halka arz süreci, alınan onayla birlikte yeniden hız kazandı.
Şirketin mevcut 280 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 40 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 320 milyon TL’ye yükseltilecek. Süreç kapsamında ayrıca mevcut ortaklara ait toplam 12 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirilecek.
Halka arzda toplam 52 milyon adet lot satışa sunulacak. Şirket paylarının 45 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara arz edilmesi planlanırken, tüm payların satılması durumunda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,34 milyar TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Halka açıklık oranının ise %16,25 olması öngörülüyor.
Halka arz süreci, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “EKNDC” koduyla işlem görmesi planlanırken, dağıtım yönteminin bireysel yatırımcıya eşit dağıtım şeklinde uygulanacağı belirtildi.
Ortak satışı kapsamında Ekinciler Holding A.Ş.’ye ait 3.339.977 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Ayrıca şirket ortaklarından Namık Kemal Ekinci, Faruk Ekinci, Haluk Ekinci, Tarık Ekinci, Neziha Ekinci ve Sıdıka Baytan’a ait 1.236.793 TL nominal değerli paylar da satışa konu olacak. Bunun yanı sıra İlker Eker, İlkay Eker ve Soner Eker’e ait 412.264 TL nominal değerli paylar ile Recep Ekinci’ye ait 2.473 TL nominal değerli B grubu paylar yatırımcılara sunulacak.
Şirket ve mevcut ortakların, payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca hisse satışı yapmama taahhüdü verdiği bildirildi. Ekinciler Demir ve Çelik, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarını da açıkladı. Buna göre kaynağın %60’ı yenilenebilir enerji yatırımlarına, %30’u hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanına ayrılacak. Kalan kaynağın %5’i hurda işleme ve hazırlama tesisi yatırımlarında, diğer %5’lik kısmı ise kütük kaynatma ve kangal sistemi yatırımlarında kullanılacak.
Temelleri 1983 yılında İskenderun’da atılan şirket, Türkiye’nin ilk özel sektör demir-çelik yatırımları arasında yer alıyor. İstanbul merkezli faaliyet gösteren şirket, bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ekinciler Demir ve Çelik, halka arzdan elde edeceği yeni kaynakla sürdürülebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı ve üretim verimliliğini artırmayı hedefliyor.
